新規公開銘柄紹介
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色分け
妙味 条件付き妙味 見送り


創建ホームズ(店8911)
公募売出し申込期間2/4-7上場日2/13
ブックビルディング期間1/24-30、発行価格決定1/31
公開株数 公募1000株売出しなしオーバーアロットメント売出し150株※売買単位一株※
公募後株式数 16960株
幹事証券 大和61%野村15%岡三5%新光みずほ一吉三菱東洋さくらF3%Ｅトレ1%
事業内容 戸建分譲開発及び注文建築
会社概要 本社東京都杉並区/設立平成6年/従業員95名
資本金430百万円総資産7202百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/02(10ヶ月) 8673 348 200 62358.9 228882 10000
02/02 13698 394 222 51412.9 239462 10000
03/02E 17140 430 245 14451.7 - -
参考 「顧客のニーズに沿ったクオリティーの高い家造り」を掲げ、東京城西・城南地区を基盤とした建売分譲事業および注文住宅請負事業を展開。「企画」から「設計」「施工」まで自社一貫体制を構築、顧客参加型プラン付注文住宅がウリ。売上構成は不動産事業83％、注文住宅その他17％。
メド アーネストワン990円(PER3.8倍PBR1.80倍）新日建設860円(5.1倍/2.86倍）

アドミラルシステム(マザ2351)
公募売出し申込期間1/23-27上場日1/30
ブックビルディング期間1/14-20、発行価格決定1/21
公開株数 公募1000株売出し1500株※売買単位一株※
公募後株式数 11000株
幹事証券 明ナ、大和、さくらF、あさひR、未来、水戸、DLJ、こうべ、ＨＳ、東洋、泉、松井
事業内容 インターネットサーバサービス事業
会社概要 本社川口市/設立昭和59年/従業員30名
資本金195百万円総資産661百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 373 55 30 20065.9 165965 0
02/03連 559 141 75 41428.6 241177 0
03/03連E 750 187 94 8593.3 - -
参考 インターネットサーバサービス業。PC用パッケージソフトウェアの開発・販売等で培った技術と経験を活かしたインターネットアプリケーションを開発、中小企業に対して企業の効率化のために必要なサービスをインターネットで提供。ウェブサイトの構築、メールを利用する際に必要不可欠となるホスティングサービス、インターネットを利用して企業内における情報の共有化を安価かつ手軽に行うことを可能としたインターネットグループウェアサービスなど。売上構成はホスティングサービス99.8％、インターネットグループウェア0.2％。
メド クレイフィシュ64万円(PER21.3倍PBR0.38倍）オンザエッジ17.9万円(10.4倍/1.14倍）インテックコミュニケ 322円(11.4倍/0.84倍）

幻冬舎(店7843)
公募売出し申込期間1/15-20上場日1/21
ブックビルディング期間1/23-27、発行価格決定1/21
公開株数 公募ナシ売出し1640株※売買単位一株※
公募後株式数 12000株
幹事証券 三菱64%野村大和10%みずほ5%新光マネクス松井Ｅトレ2%UFJつば東東コスモ1%
事業内容 書籍を主体とする出版事業
会社概要 本社東京都渋谷区/設立平成5年/従業員40名
資本金335百万円総資産8124百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 1781 116 20 10466 1537541 3125
02/03連 7263 1454 743 66146 385833 1250
03/03連E 8186 1951 993 82760 - -
参考 ベストセラー連発で大躍進の新興出版社。売上構成は書籍96％、コミックス4％。五木寛之「大河の一滴」郷ひろみ「ダディ」天童荒太「永遠の仔」などが話題に。社長は角川出身。想定価格70-130万円。
メド ベネッセ1280円(連PER27.2倍PBR0.79倍）角川書店1660円(42.2倍/0.62倍）昭文社1310円(12.5倍/0.67倍）翔泳社9000円(18.0倍/0.42倍）

オックス情報(ヘラ2350)
公募売出し申込期間1/20-23上場日1/28
ブックビルディング期間1/9-15、発行価格決定1/16
公開株数 公募1700株売出し500株※売買単位一株※
公募後株式数 13400株
幹事証券 ＨＳ50%Ｅトレ30%明ナ10%さくらF7%藍澤2%センチュリ1%
事業内容 企業の財務情報を用いた倒産予知システムである「Alarm2000」「Alarm3000」の開発・販売等
会社概要 本社東京都文京区/設立平成11年/従業員16名
資本金367百万円総資産693百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
00/09 1 ▲75 ▲43 ▲52486.7 27970 -
01/09 86 ▲191 ▲227 ▲36022.5 24114 -
02/09 422 102 83 7276.0 - -
参考 財務分析システム開発。「Alam2000」「Alam3000」の開発および販売、上記システムのアフターメンテナンス、上場企業・店頭公開企業の財務分析および情報提供（OXPen）、企業診断（財務分析）の受託、株式・債券投資におけるコンサルティング業務など。売上構成はソフトウェア開発販売71％、ロイヤリティ収入16％、その他12％。四季報の「倒産警報ランキング」は同社のデータ提供。従来の格付け手法はアナリストグループによる合議制評価と定性要因評価方式を併用しており対象企業の最終評価までには時間がかかり過ぎ、同社は極限まで「定量化」しコンピュータ処理、OX情報は「マルバツ」瞬時評価。想定価格20万円。
メド −

ＮＩＤ(店2349)
公募売出し申込期間1/21-24上場日1/29
ブックビルディング期間1/10-16、発行価格決定1/17
公開株数 公募10万株売出し6万株※売買単位百株※
公募後株式数 76万8305株
幹事証券 新光63%大和12%UFJつば8%三菱7%みずほ東東3%中央極東Ｅトレエンゼル1%
事業内容 通信/情報システムの開発、情報処理サービス
会社概要 本社千葉県佐原市/設立昭和42年/従業員854名
資本金294百万円総資産5611百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 11900 903 216 435.7 5438 50
02/03連 12667 866 126 254.4 5605 50
03/03連E 12758 1095 482 627.5 - 50
参考 独立系総合情報処理会社。制御系システムに地力、リアルタイムＯＳ・ネットワーク構築技術・ファームウェア技術・ＣＰＵ多重化技術など強みの要素技術をベースに携帯電話から国際宇宙ステーションまでの通信システムに特化、次世代携帯電話であるＷ−ＣＤＭＡのシステム開発など最先端の通信分野に取り組む。移動体通信を中核にインターネット、情報家電、ＩＴＳ、セキュリティ、エンターテイメントへの展開を目指す。売上構成はシステム開発52％、情報処理サービス48％。
メド -

ＭＡＬＺＥＮ(店2756)
公募売出し申込期間12/13-17公開日12/20
ブックビルディング12/5-10、発行価格決定12/11
公開株数 公募80万株売出し20万株※売買単位五百株※
公募後株式数 390万8千株
幹事証券 三菱60%みずほ20%野村8%新光岡三大和UFJつば3%
事業内容 医薬品、化粧品、日用雑貨等の販売及び卸売、保険調剤
会社概要 本社兵庫県尼崎市/設立昭和45年/従業員239名
資本金98百万円総資産6794百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/05 14484 294 ▲39 ▲550.1 17418 50
02/05 15886 567 282 3634.0 21003 50
03/05E 17160 635 294 75.2 - 7
参考 関西を中心にドラッグストア「マルゼン」を多店舗展開、直営で52店舗。3年で20店舗新規出店を計画、100坪オーバーの大型化目指す。売上構成は小売85％、卸売12％、調剤3％。想定価格550円。
メド カワチ薬8210円(PER18.1倍PBR2.07倍）ＧＣコア1060円(10.5倍/2.36倍）寺島薬局1040円(10.6倍/1.03倍）ミドリ薬品31.5万円(7.1倍/1.25倍）阪神調剤450円(7.8倍/1.56倍）

ＩＢＥ(マザ2347)
公募売出し申込期間12/16-19公開日12/25
ブックビルディング12/6-11、発行価格決定12/12
公開株数 公募1500株売出し1500株※売買単位一株※
公募後株式数 19340株
幹事証券 新光、大和、岡三、Ｅトレ、UFJつば、新潟、三菱、前田、WestLB、さくらF、東東、八幡、木村、アルプス、香川
事業内容 デジタル映像ソリューション事業及びコンテンツ関連事業
会社概要 本社東京都渋谷区/設立平成10年/従業員33名
資本金466百万円総資産1306百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 767 30 16 5612.9 154915 0
02/03 1425 108 58 8205.9 84033 0
03/03E 1871 198 113 5844.0 - -
参考 デジタルビデオを使ったコミュニケーションや教育・映像管理を行うシステム   を企画・開発・販売。放送のデジタル化・ブロードバンド環境の普及を背景として今後ますますビジネスにおいて重要になる映像資産管理・ビデオコミュニケーションのソリューションを提供。「VideoITソリューション」をシステムインテグレーション・プロダクト販売・導入教育・運用管理サービスといった様々な形で提供。売上構成はシステムインテグレーション86％、プロダクト8％、サービス6％。シャープ18.5％、ドランスコスモ12.4％、 NTTソフトウェア9.3％、日オラクル8.2％など出資。想定価格16-19万円。
メド メガフュージョン31.5万円(PER21.4倍PBR3.10倍）セラーテム71万円(43.2倍/12.7倍）JDC

ホンダクリオ東葛(店2754)
公募売出し申込期間12/11-16公開日12/19
ブックビルディング12/3-6、発行価格決定12/9
公開株数 公募60万株売出し20万株※売買単位千株※
公募後株式数 483万株
幹事証券 UFJつば60%三菱15%中央10%東洋新光明ナ5%
事業内容 自動車(新車・中古車）の販売及びこれに付随する事業
会社概要 本社千葉県松戸市/設立昭和44年/従業員79名
資本金151百万円総資産5698百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 7867 291 151 1393.2 7011 100
02/03連 9086 537 309 1316.0 4685 100
03/03連E 9646 532 306 63.4 - 10
参考 ホンダ系ディーラー上場第二弾。千葉県西部の松戸・柏など東葛地区が地盤、子会社にホンダベルノ東葛。クリオ店5、ベルノ店４展開。売上構成は新車74％、サービス12％、中古車9％。
メド ホンダベルノ東海760円(連PER8.0倍PBR1.83倍）

サンシティ(店8910)
公募売出し申込期間12/12-17公開日12/20
ブックビルディング12/4-9、発行価格決定12/10
公開株数 公募800株売出し800株※売買単位一株※
公募後株式数 9314株
幹事証券 新光60%野村15%三菱10%日興5%岡三UFJつば3%東東東洋2%
事業内容 マンション開発分譲・販売代理事業及び不動産賃貸等その他事業
会社概要 本社仙台市/設立平成4年/従業員164名
資本金267百万円総資産7370百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
00/12 5064 389 192 88806.8 257350 7500
01/12 8032 460 200 65022.8 244037 7500
02/12E 13400 806 421 45245.5 - 5000
参考 仙台地盤のマンション分譲。大手がなかなか手を出せない東北の地方都市へ積極的に進出、一次取得者向け「高品質かつ低廉」がウリで躍進。売上構成は自社分譲94％、販売代理3％、その他3％。
メド ダイナシティ43.6万円(連PER4.5倍PBR1.46倍）タカラレーベ640円(3.2倍/0.90倍）日エスコン51.5万円(4.9倍/2.15倍）

アクセル(店6730)
公募売出し申込期間12/11-13公開日12/18
ブックビルディング12/3-9、発行価格決定12/10
公開株数 公募1000株売出し1600株オーバーアロットメント売出し390株※売買単位一株※
公募後株式数 15445株
幹事証券 日興64%三菱14%一吉7%新光5%明ナ4%東洋高木3%
事業内容 グラフィックLSI及びサウンドLSIの開発、販売
会社概要 本社東京都千代田区/設立平成8年/従業員15名
資本金722百万円総資産2289百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 1107 411 239 94692.3 292934 5000
02/03 1984 757 459 31780.8 128603 8000
03/03E 3189 924 527 34185.6 - 8000
参考 ファブレス半導体設計ベンチャー。アミューズメント機器・ＦＡ・ＩＴ機器向けの高機能グラフィックス＆サウンドＬＳＩを開発。売上構成は特定用途向けLSI84％、顧客専用LSI14％、他社標準LSI2％。アバールデータ、インターニックスなども出資。
メド メガチップス1055円(連PER15.3倍PBR1.64倍）ザインエレク77.1万円(35.8倍/7.84倍）リアルビジョン12.1万円(−/0.83倍）

あみやき亭(東2753)
公募売出し申込期間12/10-13公開日12/18
ブックビルディング12/3-6、発行価格決定12/9
公開株数 公募1000株売出し1000株オーバーアロットメント売出し200株※売買単位一株※
公募後株式数 9548株
幹事証券 野村66%大和12%東東11%丸八3%UFJつば高木一吉極東2%
事業内容 焼肉ディナー型レストラン及び焼鳥専門店の運営
会社概要 本社愛知県春日井市/設立平成7年/従業員100名
資本金244百万円総資産1936百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 3388 511 270 156604.8 262690 10000
02/03 4597 561 332 112684.4 396429 5000
03/03E 5800 720 396 41556.2 - 6000
参考 愛知県下に焼肉店及び焼鳥店を直営展開。焼肉店「あみやき亭」は炭火の無煙ロースターを使用した焼肉専門店、焼鳥店｢元祖やきとり家美濃路｣は鶏の刺身類等フレッシュなメニューが豊富な焼鳥専門店。「美味しさとリーズナブルな価格」でドミナント出店拡大中、将来的には関東進出も。売上構成は焼肉80％、焼鳥19％。想定価格50万円。
メド 安楽亭580円(連PER18.5倍PBR1.76倍）レインズ66.5万円(12.6倍/4.10倍）焼肉さかい910円(42.4倍/1.71倍）タスコシス20.4万円(15.9倍/2.38倍）

フェニックス電機(店6927)
公募売出し申込期間12/11-16公開日12/19
ブックビルディング12/2-6、発行価格決定12/9
公開株数 公募50万株売出し100万株オーバーアロットメント売出し22.5万株※売買単位百株※
公募後株式数 645万500株
幹事証券 野村65%大和明ナ10%UFJつば5%岡三高木4%エース2%
事業内容 プロジェクター用ランプ、一般照明用ハロゲンランプ、自動車用ハロゲンランプ、一般照明用メタルハライドランプの製造・販売
会社概要 本社姫路市/設立昭和51年/従業員210名
資本金644百万円総資産4688百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 5498 793 682 135.8 497 15
02/03連 5150 502 121 20.5 504 15
03/03連E 5888 822 486 75.3 - 15
参考 液晶プロジェクター用バックライト、一般照明向けハロゲンランプ等のメーカー。超高圧水銀灯のシェア拡大目指す。 95年11月の会社更生法申請（96年5月店頭管理銘柄登録取消）からナムコ社長中村雅哉氏が再建を支援（会長職）、見事復活再上場へ。大株主は中村氏77％、INFOCUS12％など。昨年10月公開予定の再チャレンジ、想定価格800円。
メド オーデリック420円(連PER6.8倍PBR0.17倍）パトライト980円(9.8倍/0.52倍）岩崎電192円(16.6倍/0.78倍）ウシオ電1282円(29.8倍/1.85倍）

シノハラ建設システム(店8909)
公募売出し申込期間12/10-13公開日12/18
ブックビルディング11/29-12/5、発行価格決定12/6
公開株数 公募800株売出し800株※売買単位一株※
公募後株式数 6420株
幹事証券 大和62%野村25%三菱7%エース3%みずほ2%岡三1%
事業内容 賃貸住宅経営のための資産活用コンサルティング事業及びその他の事業
会社概要 本社福岡市/設立平成2年/従業員52名
資本金260百万円総資産3531百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 3633 157 77 133437.9 872038 5000
02/03連 4796 271 121 166914.8 771851 5000
03/03連E 6085 316 142 22209.3 - 7500
参考 賃貸住宅販売ベンチャー。「サラリーマンでもアパート経営をしながら最終的には土地が手に入る」資産造りスキームを提供。不動産管理・ファイナンスまで包括カバー。福岡地区を中心に10年で400名の顧客に600件の物件を提供、2001年1月に東京進出。異色のビジネスモデルを福岡で成功させ首都圏に乗り込んできた若武者集団（経営陣30代）。売上構成は賃貸住宅販売79％、不動産賃貸管理10％、その他事業10％。
メド レオパレス653円(連PER4.2倍PBR1.82倍）東新住建530円(4.0倍/0.76倍）東建コーポ1340円(4.4倍/0.97倍）

フジオフードシステム(ヘラ2752)
公募売出し申込期間12/9-12公開日12/17
ブックビルディング11/28-12/4、発行価格決定12/5
公開株数 公募1000株売出し800株※売買単位一株※
公募後株式数 8622株
幹事証券 大和70%UFJつば8%日興4%明ナ東東岡三コスモこうべ高木3%
事業内容 飲食直営店の運営及びフランチャイズ・チェーン本部の運営等
会社概要 本社大阪市/設立平成11年/従業員70名
資本金175百万円総資産1820百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
00/12 578 ▲58 ▲60 ▲60765.4 ▲10269 0
01/12連 2429 277 154 143912.8 77339 0
02/09連
(02/12連3Q)		 6738 181 - - - -
参考 関西を中心に「まいどおおきに食堂」などの直営とFCチェーンの経営指導。売上構成はFC事業51％、直営事業34％、その他15％。ベンチャーリンクが支援、出資比率21.4％。ヘラクレス（旧ナスダックジャパン）初のIPO。
メド 大戸屋680円(PER15.0倍PBR2.41倍）タスコシス20万円(15.6倍/2.33倍）

システム・テクノロジー・アイ(マザ2345)
公募売出し申込期間12/5-10公開日12/13
ブックビルディング11/26-12/2、発行価格決定12/3
公開株数 公募1100株売出し400株※売買単位一株※
公募後株式数 6190株
幹事証券 UFJつば、大和、マネクス、一吉、新光、オリクス、あさひR
事業内容 IT技術者のための学習支援ソフトウェアの開発販売及び教育研修の実施等
会社概要 本社東京都中央区/設立平成9年/従業員35名
資本金200百万円総資産620百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/06 612 62 27 18665.6 188240 0
02/06 954 101 55 14991.2 109111 0
03/06E 1200 103 56 9202.1 - -
参考 ＩＴを中心とした資格取得のための学習ソフトウェアiStudyリーズの製造・販売とインターネットを利用した学習環境を提供する「iLearning事業」、オラクル及びIBMの認定研修等を行う「Learning事業」、オラクル製品を使ってシステムを開発する技術者の開発支援ツールの開発・販売、マイグレーションサービスを行う「Products & Services 事業」の３事業。IT技術のスキルアップソフトの開発販売とEラーニングでIT社会に貢献。売上構成はiラーニング事業50％、ラーニング事業31％、プロダクト＆サービス19％。ITコンサルＶＣＮ関与、出資比率8.42%。想定価格17万円。
メド 日SHL41.5万円(PER12.2倍PBR2.68倍）メディアリンクス40400円(6.1倍/0.16倍)

平安レイサービス(店2344)
公募売出し申込期間12/6-11公開日12/16
ブックビルディング11/27-12/3、発行価格決定12/4
公開株数 公募70万株売出し10万株※売買単位千株※
公募後株式数 655万株
幹事証券 野村72%みずほ10%あさひR一吉三菱4%新光極東高木2%
事業内容 冠婚葬祭施行サービス
会社概要 本社神奈川県平塚市/設立昭和44年/従業員143名
資本金229百万円総資産15194百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 5147 550 23 127.8 29123.1 200
02/03連 7625 1069 566 2970.1 31600 500
03/03連E 8460 1132 603 92.1 - 15
参考 湘南地域の冠婚葬祭サービス会社。婚礼、葬儀式の施行、各種宴会の施行、研修会場の提供など。売上構成は葬祭事業76％、冠婚事業17％、その他7％。想定価格800円。
メド サンライフ1810円(連PER8.5倍PBR1.59倍）公益社1460円(36.9倍/0.48倍）

テンポスバスターズ(店2751)
公募売出し申込期間12/2-5公開日12/10
ブックビルディング11/21-27、発行価格決定11/28
公開株数 公募1000株売出し900株※売買単位一株※
公募後株式数 11929株
幹事証券 みずほ61%日興14%明ナ9%東東6%コメルツ4%東洋3%DLJ2%松井1%
事業内容 店舗用設備及び備品等の中古品・新品のディスカウント販売、飲食店向け各種支援サービス並びに情報提供
会社概要 本社東京都大田区/設立平成9年/従業員131名
資本金424百万円総資産1518百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/04 2467 136 73 21410.5 194349 2500
02/04 3386 202 107 10335.3 90405 834
03/04E 5135 419 239 20068.4 - 900
参考 業務用厨房機器リサイクル販売業。業務用冷蔵庫・フライヤーから皿・グラス類まで、市価の1‐3割という低価格と修理メンテナンスを武器に急成長。売上構成は店舗用設備58％、店舗用備品・食器等34％、支援サービス3％。社長は東芝テックの元トップセールス。
メド ハードオフ1570円(PER14.2倍PBR2.67倍）

竹内製作所(店6432)
公募売出し申込期間12/4-9公開日12/12
ブックビルディング11/25-29、発行価格決定12/2
公開株数 公募57万株売出し57万株※売買単位千株※
公募後株式数 655万5千株
幹事証券 大和65%野村三菱10%日興新光4%長野UFJつば3%DLJ1%
事業内容 建設機械等の製造及び販売等
会社概要 本社長野県埴科郡/設立昭和38年/従業員347名
資本金249百万円総資産14483百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/02連 17300 580 315 1881.4 28415 50
02/02連 16637 799 380 2171.3 28774 50
03/02連E 20581 1425 772 117.8 - 10
参考 標準型ミニショベル、超小旋回型ミニショベル、クローラーローダー、クローラーキャリヤなど建設機械、工業用撹拌機、混練機、溶解機ブレンダー、ニーダー等、又環境機器の設計開発から販売までの完成品メーカー。世界32ヶ国に製品を輸出、直接現地法人もしくは代理店を通じて販売。売上構成は建機95％、その他事業5％。
メド 北川鉄71円(連PER20.0倍PBR0.30倍）日立建機525円(25.1倍/0.94倍）前田製作165円(15.6倍/0.80倍）

イー・アクセス(マザ9427)
公募売出し申込期間12/4-9公開日12/12
ブックビルディング11/25-29、発行価格決定12/12
公開株数 公募6万株売出しナシオーバーアロットメント売出し0.9万株※売買単位一株※
公募後株式数 10万5000株
幹事証券 野村、日興、新光、みずほ、UFJつば、オリクス、岡三、丸三、高木、松井、マネクス、DLJ
事業内容 ブロードバンドIP通信サービス
会社概要 本社東京都港区/設立平成11年/従業員237名
資本金10528百万円総資産28041百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 422 ▲2733 ▲2738 ▲44040.2 89758 0
02/03 5193 ▲5912 ▲5861 ▲49013.4 68991 0
03/03E 20700 ▲5900 ▲5900 ▲25550.3 - -
参考 日テレコム18.5％出資のADSLインターネット接続サービス会社、ヤフーBB(百万人）・NTTグループに次ぐ3位規模。日テレコムからADSL (非対称デジタル加入者線）設備買収で加入者25万人にテレコムの21万人がオン、大手ISP28社と提携、佐賀県を除く全都道府県を網羅。主戦場は8メガから12メガへ高速化、価格競争熾烈。ヤフーBBとイーアクセスCTO小畑氏は係争中。売上構成は高速インターネット接続事業100％。ＶＣはカーライル系12％、ＧＳ系5％。想定価格19万円。
メド -

ピクセラ(マザ6731)
公募売出し申込期間12/3-5公開日12/10
ブックビルディング11/25-29、発行価格決定12/2
公開株数 公募200万株売出し75万株オーバーアロットメント売出し41.25万株※売買単位百株※
公募後株式数 998万7500株
幹事証券 日興、野村、大和、新光、丸八、みずほ、UFJつば、岡三、一吉、東洋
事業内容 画像編集ソフト、MPEG・TVキャプチャー等の企画・開発
会社概要 本社大阪府堺市/設立昭和57年/従業員79名
資本金442百万円総資産1043百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/09 973 ▲359 ▲308 ▲2063.1 797 0
02/09 2255 184 164 20.5 52 0
03/09E 4965 1067 702 70.3 - -
参考 ＰＣ用ソフトウエアおよび周辺機器を企画・開発するファブレス メーカー。画像処理技術・ネットワーク技術を得意とし、全従業員の７割以上が開発者という技術開発特化型企業。ストレージ・ビデオキャプチャ・PCカード・ケーブル＆プリンタドライバ・ネットワーク機器・アプリソフトなど。売上構成はハードウェア製品62％、受託開発26％、ソフトウェアロイヤリティ6％。想定価格1700-2000円
メド カノープス39万円(連PER33.2倍PBR6.94倍）メルコ1980円(35.9倍/1.99倍）ＩＯデータ805円(12.9倍/0.65倍）

ノース(マザ6732)
公募売出し申込期間12/2-5公開日12/10
ブックビルディング11/21-27、発行価格決定11/28
公開株数 公募2500株売出し500株オーバーアロットメント売出し450株※売買単位一株※
公募後株式数 29716株
幹事証券 野村、大和、みずほ、三菱、一吉、高木、東東、マネクス
事業内容 携帯端末販売及び付帯サービス全般、人材派遣・業務請負・有料職業紹介等
会社概要 本社東京都豊島区/設立平成2年/従業員60名
資本金997百万円総資産2011百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
00/09 670 ▲388 ▲419 ▲77093.5 180054 0
01/09 1613 76 44 6484.6 186539 0
02/09E 2122 190 90 13236.4 - -
参考 実装技術のハイテクベンチャー。プリント基板の高密度化薄型化に対応した接合技術を持ち、基板メーカーにライセンス供与。折り畳み携帯電話の薄型化に不可欠な技術をフジクラ・ＬＧ電子など6社に技術供与。プリント配線板から液晶、半導体に至る幅広い分野において技術革新を促す技術（特許）とノウハウで、世界のデファクト・スタンダード化を目指す。売上構成はバンプインターコネクション 70％、フラットプラグ25％、インタポーザ5％。
メド カシオマイクロ1010円(PER23.6倍PBR2.25倍）

クロップス(店9428)
公募売出し申込期間11/28-12/2公開日12/5
ブックビルディング11/19-25、発行価格決定11/26
公開株数 公募55万株売出し55万株※売買単位千株※
公募後株式数 525万株
幹事証券 東東65%大和10%新光岡三安藤4%日興丸八3%東洋三菱UFJつば未来2%
事業内容 携帯端末販売及び付帯サービス全般、人材派遣・業務請負・有料職業紹介等
会社概要 本社名古屋市/設立昭和52年/従業員254名
資本金85百万円総資産2817百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 9132 116 45 842.9 7500 0
02/03連 11966 515 206 3838.4 10987 25
03/03連E 14918 612 274 52.3 - 10
参考 独立系の携帯電話販売代理店業。東海3県で全国最大級のau専売店チェーン（50店舗）を展開。売上構成は移動体通信関連が81％の他、人材関連も19％。
メド ＢＩＧ14.6万円(連PER20.8倍PBR0.34倍）ベルパーク9.6万円(5.4倍/0.69倍）ＳＫＩ10.5万円(9.6倍/0.70倍）トーシン99500円(14.9倍/0.37倍）

日本高純度化学(店4973)
公募売出し申込期間11/26-28公開日12/3
ブックビルディング11/18-21、発行価格決定11/22
公開株数 公募1400株売出し2500株※売買単位一株※
公募後株式数 15400株
幹事証券 新光58%みずほ20%野村9%大和5%UFJつば高木一吉丸三東東明ナさくらFＥトレ1%
事業内容 電子部品のプリント基盤、コネクタ及びリードフレーム等の接点、接続部位に使われるめっき用薬品の開発販売
会社概要 本社東京都練馬区/設立昭和46年/従業員27名
資本金955百万円総資産1819百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 5024 ▲156 ▲485 ▲539763.9 1160901 0
02/03 3309 485 270 296797.7 1581078 0
03/03E 3800 610 340 22077.9 - -
参考 ハイテク向けめっき薬品メーカー。金銀パラジウムを中心とした貴金属めっき薬品の製造販売、半導体・電子部品・プリント基板向けが用途、BGA金めっきではトップシェア。携帯カラー化で需要増、韓国台湾への輸出に注力。売上構成はプリント基盤・半導体搭載基板用が56％、コネクタ・マイクロスイッチ用が21％、リードフレーム用16％。渡辺社長はみずほキャピタルパートナーズから38億円の支援を得てＭＢＯ。
メド 上村工2000円(連PER14.8倍PBR1.64倍）メック980円(15.5倍/1.18倍）メルテックス426円(16.7倍/0.48倍） NEケムキャット960円(12.7倍/0.97倍）

トランスジェニック(マザ2342)
公募売出し申込期間12/2-5公開日12/10
ブックビルディング11/21-27、発行価格決定11/28
公開株数 公募1500万株売出し330万株オーバーアロットメント売出し200万株※売買単位千株※
公募後株式数 5664万7500株
幹事証券 大和、新光、三菱、東東、みずほ、岡三、丸華、明ナ、コスモ、マネクス、Ｅトレ
事業内容 遺伝子破壊マウス作製及び当該マウスに係る遺伝子機能情報等の提供並びに抗体の開発、製造及び販売
会社概要 本社熊本市/設立平成10年/従業員57名
資本金793百万円総資産1320百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
00/03 105 9 ▲11 ▲13447.2 40699 0
01/03 357 9 1 522.1 100617 0
02/03 193 ▲626 ▲635 ▲55610.4 44975 0
02/09中 82 ▲377 ▲379 - - -
参考 熊本大発祥のバイオベンチャー。「クマモト抗体研究所」としてタンパク質の機能解析等において基礎研究用試薬として用いられる「抗体」の開発・製造・販売に着手、2000年4月に現社名に改名し、遺伝子研究ならびに遺伝子情報に基づく創薬（ゲノム創薬）に必須の重要な素材「遺伝子破壊マウス」を大規模に作製し、遺伝子機能情報を提供販売へ。山之内・住化と優先的（排他的）契約。売上構成は抗体事業58％、遺伝子破壊マウス事業43％。想定価格170円。
メド アンジェスＭＧ44.3万円（PER−倍/PBR19.8倍）

アルバイトタイムス(店2341)
公募売出し申込期間11/26-29公開日12/4
ブックビルディング11/15-21、発行価格決定11/22
公開株数 公募65万株売出し65万株オーバーアロットメント売出し15万株※売買単位百株※
公募後株式数 560万株
幹事証券 野村70%日興10%静銀TM一吉東東明ナ5%
事業内容 求人情報誌や生活情報誌の発行を行う情報関連事業及び人材派遣等人材関連事業
会社概要 本社静岡市/設立昭和48年/従業員159名
資本金176百万円総資産4609百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/02連 9490 1102 643 3459.2 14386 360
02/02連 11105 706 355 74.1 654 16
03/02連E 11947 1121 569 101.7 - 10
参考 静岡県内で求人情報誌「DOMO・JOB」を編集発行、横浜版・都内版へ拡大。生活関連や中古車情報も。売上構成は情報関連56％、人材関連44％。
メド プロト750円(連PER22.5倍PBR0.92倍）エンJP56.7万円(18.5倍/4.05倍）クイック370円(6.4倍/1.15倍）

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筆者
弁之助

株向委委員長。証券会社勤務。
コーナー説明
新規公開株の概要を紹介。正確には目論見書を必ずご確認ください。公開ラッシュでソース元多岐、ヒアリングによるものもあり結構間違いがあります。
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