新規公開銘柄紹介
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色分け
妙味 条件付き妙味 見送り


エー・アンド・デイ(店7745)
公募売出し申込期間4/2-7上場日4/10
ブックビルディング期間3/25-28、発行価格決定3/31
公開株数 公募120万株売出し80万株オーバーアロットメント売出し25万株※売買単位千株※
公募後株式数 905万株
幹事証券 新光61%大和14%野村8%三菱あさひR5%東東3%みずほ2%Ｅトレ水戸こうべ1%
事業内容 計測・計量機器、医療・健康機器の製造・販売
会社概要 本社埼玉県北本市/設立昭和52年/従業員514名
資本金2821百万円総資産23724百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 20575 194 ▲115 ▲14.7 651 5
02/03連 20901 634 288 36.7 698 5
03/03連E 21613 1069 669 85.3 - 5
参考 食品薬品向けの高精度電子天秤(はかり）で国内首位、世界3位。電子血圧計も有力。半導体製造装置向け電子銃や計測シミュレーションシステムなど新機軸。太平洋セメが19％筆頭株主。売上構成は計測計量機器64％、医療健康機器36％。想定価格1000円。
メド 国際計測257円(連PER8.2倍PBR0.76倍）長野計器824円(47.8倍/0.64倍）

ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(店2769)
公募売出し申込期間4/2-7上場日4/10
ブックビルディング期間3/24-28、発行価格決定3/31
公開株数 公募900株売出し1100株オーバーアロットメント売出し300株※売買単位一株※
公募後株式数 7108株
幹事証券 野村70%UFJつば13%丸八6%東洋4%高木極東一吉2%日興1%
事業内容 「遊べる本屋」をキーワードに、書籍、SPICE(雑貨類）、ニューメディア(CD・ビデオ類）を複合的に陳列して販売する小売業
会社概要 本社愛知県愛知郡/設立昭和63年/従業員75名
資本金301百万円総資産7440百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/05 5331 510 268 150832.0 318662 0
02/05 7250 616 281 45315.4 204646 0
03/05E 8723 704 378 53293.9 - -
参考 名古屋で創業、書籍雑貨販売の「ヴィレッジヴァンガード」店チェーン展開、直営店75店舗FC店31店舗。今時珍しい元気な本屋チェーン、本の横に関連商品を置き手書きPOPでプレゼンする陳列法に特色、「本だけじゃない、ディスプレイもおもしろい！」マニア心をくすぐるディープな本や雑貨の数々がウケる「本屋界のドンキ」(^_^;)、サブカル系オタク系の20代独身層から熱い支持。売上構成はSPICE(雑貨類）64％、書籍27％、ニューメディア5％、その他3％。想定価格は38万円。
メド バルス12.1万円(PER9.3倍PBR0.45倍）文教堂425円(9.8倍/0.91倍）フォーユー58万円(11.2倍/1.92倍）トップカルチャ595円(7.1倍/0.85倍）ブロッコリ

夢真(店2362)
公募売出し申込期間3/28-4/2上場日4/7
ブックビルディング期間3/19-25、発行価格決定3/26
公開株数 公募25万株売出し25万株※売買単位千株※
公募後株式数 441万840株
幹事証券 新光58%大和岡三HSBC11%日興6%丸三2%泉1%
事業内容 施工図作図事業及び建設現場での施工図作図業務、施工管理業務等の業務請負事業
会社概要 本社東京都豊島区/設立平成2年/従業員269名
資本金575百万円総資産2828百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/09連 3152 647 283 68.2 341 20
02/09連 3509 634 326 78.4 399 23
03/09連E 4401 743 393 89.2 - 26
参考 建築総合アウトソーサー。建設設計事務所が建設施工図面の作図請負から工事現場への施工管理者派遣業務請負へ業務拡大。施工図作図はアジア企業との連携で図面精度・価格面で競争優位業界3位、工事現場への人材派遣は建設合理化アウトソーシングの波に乗る。施工管理の出来る技術者を育て、建設現場をトータルにサポート。平均年齢29歳、新卒採用を積極化、来年190名計画。売上構成は業務請負83％、施工図作図17％。
メド フルキャスト40.7万円(連PER16.2倍PBR2.53倍）グッドウィル41.5万円(30.5倍/2.20倍）バックスG16万円(−）オリエンタルコンサル355円(5.0倍/0.36倍）エプコ37万円(連PER9.8倍PBR2.50倍）ＣＴＳ15.5万円(6.4倍/0.47倍）

アルバック(東6728)
公募売出し申込期間3/31-4/3上場日4/8
ブックビルディング期間3/19-26、発行価格決定3/27
公開株数 公募300万株売出し184万株オーバーアロットメント売出し72万株※売買単位百株※
公募後株式数 3542万8438株
幹事証券 野村、みずほ、大和、丸三、明ナ、UFJつば、丸華、三菱、ワル日
事業内容 真空装置・機器の製造及び販売
会社概要 本社神奈川県茅ヶ崎市/設立昭和4年/従業員1171名
資本金3850百万円総資産109114百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/06連 147431 9004 5088 156.9 1233 10
02/06連 126129 1991 668 20.6 1237 7
03/06連E 140896 2537 1154 32.6 - 20
参考 旧社名「日本真空技術」、総合真空機器メーカーで国内トップ、真空機器専業では世界でもトップクラス。真空技術を活用したフラットパネルディスプレイ（液晶・プラズマ・有機ELなど）用製造装置、半導体製造装置（半導体製造用のスパッタリング、エッチング、各種ＣＶＤ、及びイオン注入装置）、各種真空ポンプ、計測機器などの製造販売を手掛ける。特にフラットパネルディスプレイ製造装置は世界トップクラスのシェア。ＩＴバブル弾け前期凹むも回復期入り。売上構成は真空関連85％、その他 15％。松下が11％筆頭株主、稲畑産2.26％。想定価格1750円では資金吸収84.7億円、時価総額620億円に。大型IPOは成績が芳しくないが遅れて来た大物実力派、日本の先端技術を担う1社。コダック・三洋電と有機ELで連携。アルバックグループは35社、店頭の昭和真空も。
メド 東エレク5430円(連PER−倍PBR3.69倍）東京精密2525円(471倍/2.94倍）

太陽生命保険(東8796)
公募売出し申込期間3/24-27上場日4/1
ブックビルディング期間3/7-17、発行価格決定3/18
公開株数 公募ナシ売出し100.4121万株(国内84.8175万株海外15.5946万株オーバーアロットメント売出し2万株) ※売買単位一株※
公募後株式数 150万株
幹事証券 大和、日興、野村、UFJつば、JPM、三菱、岡三、東東、コスモ、明ナ、HSBC、高木、さくらF、新光、丸三、みずほ、マネクス
事業内容 生命保険業等
会社概要 本社東京都中央区/設立昭和23年/従業員13413名
資本金37500百万円総資産6834028百万円
業績推移
(百万円）
決算期 経常収益 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 1398460 21860 ▲5525 ▲3683.7 208188 -
02/03連 1603506 18030 787 527.9 111328 -
03/03連E 1390716 19718 1858 1238.7 - -
参考 健全性トップクラスを誇る中堅生保、Ｔ＆Ｄグループとして同じくUFJ銀と親密な大同生命と持株会社形成を志向。創業は明治26年、家庭市場に特化したマーケティング戦略、特に中高年層・主婦層に厚い顧客層、契約者の約7割が女性。近年は特に死亡保障、医療・介護などの生存保障分野が主力。想定価格9万円では資金吸収額921億円、時価総額1350億円で昨年4月の大同生命以来の大型IPO。
メド 大同生命24.6万円(連PER52.7倍PBR2.21倍）

ドクターシーラボ(店4924)
公募売出し申込期間3/18-20上場日3/26
ブックビルディング期間3/10-14、発行価格決定3/17
公開株数 公募6000株売出し6000株※売買単位一株※
公募後株式数 67400株
幹事証券 日興77%東洋10%UFJつば9%東東松井2%
事業内容 化粧品の開発、製造、販売
会社概要 本社東京都渋谷区/設立平成11年/従業員137名
資本金153百万円総資産2466百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/01 1536 474 252 252905.2 317760 5000
02/01 4386 1079 552 513669.1 341514 5000
03/01見 8042 1951 898 14640.1 - 500
04/01E 13026 3383 1954 29616.3 - 500
参考 化粧品通販で急成長中、直営店も13。皮膚科の医師たちによる肌の自然治癒力研究に基づいて生み出されたスキンケア製品がメーン、アクアコラーゲンゲル（万能保湿ゲル）が人気。「これひとつで・・・」というＣＭが有名、敏感肌に優しいらしい。売上構成は化粧品77％、機器その他18％、健康食品5％。想定価格44万円、52.8億円調達予定。
メド ファンケル3930円(連PER14.8倍PBR1.58倍）

ＣＮＡ(マザ2361)
公募売出し申込期間3/13-17上場日3/20
ブックビルディング期間3/5-11、発行価格決定3/12
公開株数 公募6000株売出し4200株オーバーアロットメント売出し1530株※売買単位一株※
公募後株式数 48865株
幹事証券 日興、東東、大和、三菱、UFJつば、みずほ、ワル日、前田、松井
事業内容 医療機関向けの情報システムの開発及び販売等
会社概要 本社福岡市/設立平成8年/従業員68名
資本金518百万円総資産1150百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
00/12 549 ▲202 ▲207 ▲35983.6 77251 0
01/12 960 4 ▲75 ▲8820.4 71989 0
02/12見 1317 171 196 4586.7 - -
03/12E 1650 281 158 3332.5 - -
参考 医療機関向けソフト開発。病院・検査センター・健康診断施設向け臨床データ解析システムの開発販売を行う。「臨床検査システム」を中心に、病理検査・細菌検査・輸血検査・生理検査及びＷｅｂを使っての病院間のデータ共有システムである「地域ネットワークシステム」のコンサルティングから導入・保守を含めたトータル的な事業展開。導入実績は220施設、他社を圧倒。売上構成はシステム開発95％、その他5％。
メド メディカルシス50.3万円(連PER11.4倍PBR4.62倍）ＥＭシス780円(13.0倍/2.20倍）ＣＳＩ16万円(22.5倍/1.61倍）

ウィーヴ(店2360)
公募売出し申込期間3/14-19上場日3/25
ブックビルディング期間3/5-11、発行価格決定3/12
公開株数 公募2000株売出し2052株※売買単位一株※
公募後株式数 10220株
幹事証券 野村73%日興12%新光一吉岡三4%松井2%DLJ1%
事業内容 テレビアニメーション等の映像物の企画・制作、知的所有権の取得・売買及び海外著作物の翻訳・広告代理業等
会社概要 本社東京都千代田区/設立昭和63年/従業員12名
資本金363百万円総資産2239百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/06連 1360 ▲106 ▲246 ▲59906.1 183371 0
02/06連 2061 328 186 22634.8 115047 1600
03/06連E 4196 380 198 17419.3 - 2888
参考 海外映画の出版プロデュースから海外アニメの国内配給、そしてオリジナルアニメの制作へと展開。「電脳冒険記ウェブダイバー」「爆闘宣言ダイガンダー」「東京ミュウミュウ」やアメリカ向け「Transformers　Armada」など制作。商品化権ビジネスやインベント総合プロデュースにも注力。売上構成はＴＶ73％、出版18％、商品化権7％。想定価格17万円、17.4億円調達予定。
メド 東映アニメ6450円(連PER23.0倍PBR2.91倍）バンダイビジュアル27.9万円(9.9倍/0.75倍）マーベラスE21万円(7.6倍/1.85倍）

フィールズ(店2767)
公募売出し申込期間3/11-14上場日3/19
ブックビルディング期間3/3-6、発行価格決定3/7
公開株数 公募3000株売出し1000株※売買単位一株※
公募後株式数 32300株
幹事証券 新光65%日興15%UFJつばみずほ岡三4%丸三ＨＳ3%泉2%
事業内容 パチンコ・パチスロ遊技機の販売
会社概要 本社東京都港区/設立昭和63年/従業員366名
資本金530百万円総資産18631百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 11496 1681 583 2075024.3 461122 15000
02/03 34560 5664 3041 1275256.4 1325325 100000
03/03連E 62327 6630 3294 101988.6 - 10000
参考 旧社名東洋商事、パチンコ機械卸大手。「流行るパチンコホール」をプロデュース。ロデオ・サミー等から仕入れマルハン・ガイア・ダイナムなど大手パチンコチェーンにも卸す。昨年サラリーマン金太郎（サミー製）が大ヒット。イメージキャラクターに千代大海・安貞恒。売上構成は遊技機96％、その他2％、製鉄原料1％。サミーが9.39％出資。想定価格75万円、30億円調達予定。
メド アルゼ1880円(連PER8.1倍PBR1.08倍）オーイズミ508円(10.2倍/0.87倍）タイヨーエレ645円(54.8倍/0.84倍）ダイコク電928円(5.2倍/0.74倍）

日本風力開発(マザ2766)
公募売出し申込期間3/7-11上場日3/14
ブックビルディング期間2/27-3/5、発行価格決定3/6
公開株数 公募3000株売出し500株オーバーアロットメント売出し525株※売買単位一株※
公募後株式数 22632株
幹事証券 日興、三菱、みずほ、新光、UFJつば、東東、丸三、明ナ、東洋、さくらF、高木、コスモ
事業内容 風力発電所の開発及び運営など
会社概要 本社東京都港区/設立平成11年/従業員20名
資本金614百万円総資産1356百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 364 ▲68 ▲69 ▲31474.0 61633 0
02/03連 1272 ▲2 ▲13 ▲2134.9 132270 0
03/03連E 3972 188 120 5302.0 - -
参考 略称ＪＷＤ=Japan Wind Developement、風力発電のデベロッパー。風力発電所の開発をコア事業として、風力発電所建設の適地の発掘から開発・建設・運営に至るまで、風力発電事業の全ての行程にわたって事業を展開。既に海外2箇所・国内7箇所の風力発電所の開発と運営を行う。ＧＥ製の風力発電機も販売、機器設置は酉島製が担当。売上構成は風力発電機販売94％、風力発電による売電6％、業務受託等1％。ＶＣは東京中小企業投資育成が出資、酉島製作6.5％出資他三井物産・関電工・中京医薬品・日本製鋼所なども。社長は三井物産出身。電力会社に新エネルギーの購入を義務づける「新エネルギー利用特別措置法」の 4月施行が追い風、風力発電は2001年度30万kWだが2010年度300万kWが政府目標。想定価格18.5万円。
メド −

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筆者
弁之助

株向委委員長。証券会社勤務。
コーナー説明
新規公開株の概要を紹介。正確には目論見書を必ずご確認ください。公開ラッシュでソース元多岐、ヒアリングによるものもあり結構間違いがあります。
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