新規公開銘柄紹介

新規公開銘柄紹介

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妙味	条件付き妙味	見送り

ウェザーニューズ(ナス4825)
公募売出し申込期間12/18-20公開日12/25

ブックビルディング12/8-13、発行価格決定12/14

公開株数

公募50万株売出し20万株※売買単位千株※

公募後株式数

1144万4千株（額面50円）

幹事証券

国際、野村、大和、日興、ＭＬ、一吉、新光、WIT、みずほ

事業内容

全世界の気象予報に基づく企業向けの対応策情報の提供及びシステムインテグレーションサービス並びにマスメディア(放送、新聞、インターネット、モバイル等）及び一般大衆向けへの気象情報コンテンツの提供等

会社概要

本社東京都港区/設立昭和53年/従業員649名(連結)
資本金1330百万円総資産6207百万円

業績推移
(百万円）

決算期	売上高	経常利益	当期利益	EPS(円）	BPS(円）	配当(円）
9905	5588	176	61	13.3	-	0
00/05	6092	430	35	6.8	254	0
01/05E	7000	550	300	26.2	-	0
連01/05E	9800	900	500	43.7	-	-

参考

民間気象情報会社で世界首位。もともと米国の海洋気象予報会社オーシャンルーツの日本法人だったが赤字部門だったメディア向けサービス部門を現社長がMBOして独立、後に親会社を買収するまでに。傘下の海外子会社を統合して世界18都市をネットワーク、国内外28拠点から地域ユーザー・自治体・メディアに情報提供。CSを利用したCATV向け気象情報番組を全国配信する他、ドコモのiモードに「WNI気象情報」を提供、12月からBSデータ放送開始予定。売上構成は企業向け直販(リスクコミュニケーション）57％、マスメディア向けOEM・大衆向け自社発信43％。天気予報を気象情報ビジネスにした手腕は高く評価されており、地方自治体の防災向けの「よりマス目の細かい」予報や流通業向けの気温別売上数量情報、或はモバイル向け生活関連情報コンテンツなどのアイデア満載。

メド

インプレス47万円(PER105.2倍時価総額484.1億円PSR5.01倍）XNET255万円(PER38.6倍時価総額127.5億円PSR4.90倍）

信金中央金庫(東8421)
公募売出し申込期間12/13-18公開日12/22

ブックビルディング12/4-8、発行価格決定12/11

公開株数

公募20万口売出しナシ※売買単位一口※

公募後株式数

235万4111口（額面金額10万円）普通出資200万口優先出資35万4111口

幹事証券

大和51％野村日興12％みずほ4.5％新光4％三和ＭＬ3.5％国際3％東東2％東三1.5％岡三1％明ナさくら東イン千代田0.5％

事業内容

全国の信用金庫を会員とする信用金庫連合会業務

会社概要

本社東京都/設立昭和25年/職員1022名
出資金2499億円総資産21兆5344億円

業績推移
(百万円）

決算期	経常収益	経常利益	当期利益	EPS(円）	BPS(円）	優先配当(円）
9803	527600	45300	50100	47273.0	364917	13000
9903	485300	41900	26000	23759.6	421552	13000
00/03	433200	52500	41700	35903.9	289458	14000

参考

旧名全国信用金庫連合会(全信連）、全国の信用金庫のセントラルバンク。優先出資証券(議決権がない代わりに配当が高い・・・今期予想13000円）を上場。従来全国の信金による出資と一部の機関投資家からの優先出資に限られていた資金調達を、市場で売買される流動性の高い優先出資証券を通じ一般個人や法人から幅広く調達するのが目的。主要業務は全国の信金に対する業務補完・信金の余裕資金の受託・代理貸付を通じて地域へ資金還元、利付金融債の発行(債券残高3兆5167億円）。総資産は都銀下位行並み、圧倒的に低い不良債権率(0.93%)高い自己資本比率(14.81%)でムーディーズ格付けはAa3商工中金・静岡銀に次ぎ農中と並ぶAa1。ベースになる信用金庫業界は全国381金庫8597店舗・顧客数893万人・預金残102兆円（都銀247兆円地銀176兆円農協70兆円信組20兆円）。優先出資証券の保有は金融機関89.8％、証券会社5％、その他法人5.9％。1000億円超資金を吸い上げる大型公開。

メド

みずほ72.1万円(PER38.7倍PBR1.02倍）住銀1162円(38.4倍/1.89倍）三菱信804円(25.0倍/1.15倍）

メディアシーク(マザ4824)
公募売出し申込期間12/14-18公開日12/22

ブックビルディング12/7-12、発行価格決定12/13

公開株数

公募1000株売出し1000株※売買単位一株※

公募後株式数

15172株（無額面）

幹事証券

東三、大和、国際、みずほ、新光、HSBC、丸三、マネクス、岡三、WIT

事業内容

Eビジネス企業向けコンサルティング、コンテンンツ配信サービス等

会社概要

本社東京都港区/設立平成12年/従業員16名
資本金425百万円総資産839百万円

業績推移
(百万円）

決算期	売上高	経常利益	当期利益	EPS(円）	BPS(円）	配当(円）
00/07	240	43	25	2690.5	55782	0
00/10 (01/07期第1Q)	270	106	62	4353.7	-	0

参考

携帯電話を利用したマーケティング・サービス業。業務内容は携帯電話向け情報・コンテンツ配信業務、携帯電話向け顧客管理サービス、携帯電話向け広告・マーケティングサービス、情報・コンテンツ配信ビジネスコンサルテーション、メディアミックス情報・コンテンツ配信業務など。「ワン・トゥー・ワン・マーケティング」と「個人別の情報のパッケージング」を実現することで単一メディアの垣根を越えた利便性・バリューの提供を狙う。ジャレコと共同で、携帯電話の待ち受け画面に備えつきのカメラで撮影した顔写真やグッズなどの写真をその場で取り込める端末機「ケータイピピ　シティーバージョン」を７月に販売開始。トランスコスモスやバンダイが資本参加。

メド

－

サイバード(店4823)
公募売出し申込期間12/13-18公開日12/21

ブックビルディング12/4-8、発行価格決定12/11

公開株数

公募1900株売出し100株※売買単位一株※

公募後株式数

15340株（額面5万円）

幹事証券

野村65％ＭＬUBS大和HSBC6％HIS3％DLJ2％JEF東三マネクス藍澤Eトレみずほ1％

事業内容

携帯電話及びPHS向けコンテンツプロバイダー事業等

会社概要

本社東京都港区/設立平成10年/従業員132名
資本金1275百万円総資産2497百万円

業績推移
(百万円）

決算期	売上高	経常利益	当期利益	EPS(円）	BPS(円）	配当(円）
9903	3	▲63	▲63	▲34991	-	0
00/03	374	▲135	▲134	▲67484	503088	0
01/03E	2937	▲1128	▲1135	▲74003	-	0
連01/03E	2953	▲1232	▲1233	▲80362	-	0

参考

ケータイ・PHS向けコンテンツプロバイダ。ドコモのiモード、KDDIのEZ-web、JフォンのJ-SkyWeb向けのコンテンツを50以上発信。内容はコミュニケーションからインフォメーション、カスタマイズ・ユーティリティ、ゲーム・エンターテイメント、ＥＣと多岐に渡り、＠ＡＪＡ・波伝説・プリネット・ＴＶパニックゲームストア等数多くの人気作を生み出す。アライアンスも活発で「ゼンリン携帯マップ」「TVパニックゲームストア（明響社)」「Popteen-net（角川春樹事務所）」「ワインショップ　エノテカ」「モバイルＥＣソリューション（日本IBM）」など。売上構成はインフォメーション系が50％、コミュニケーション系が42％。オムロンやインテルが資本参加。いち早い参入と専門特化で市場をリード、通信キャリア毎の異なる方式に最適化出来る技術ノウハウと斬新な企画力がウリ、ワンストップサービスを提供、世界進出を目指す。８月に携帯電話向けＪａｖａを中心とするコア技術の研究開発型企業「ケイ・ラボラトリー」を設立、既にJavaを始めとした次世代技術分野で先行優位を確立。

メド

－

CVSベイエリア(ナス2687)
公募売出し申込期間12/13-18公開日12/21

ブックビルディング12/4-8、発行価格決定12/11

公開株数

公募60万株売出し40万株※売買単位千株※

公募後株式数

382万株（額面50円）

幹事証券

新光60％国際野村10％明ナ5％オリクス丸三東三中央みずほ3％

事業内容

サンクス企業フランチャイズ契約によるコンビニエンスストア「サンクス」の直営店及びFC店の運営等

会社概要

本社浦安市/設立昭和26年/従業員113名
資本金200百万円総資産3240百万円

業績推移
(百万円）

決算期	売上高	経常利益	当期利益	EPS(円）	BPS(円）	配当(円）
9808	2404	160	71	1086.5	-	3.1
9902	3633	175	117	70.4	-	3.1
00/02	9840	673	306	96.4	360	6.3
01/02E	12031	726	382	100.1	-	15

参考

サンクスの地域フランチャイザーで浦安を中心に直営店43、ＦＣ店13を展開。業界No.1の平均日販を達成して躍進。加盟店から出発・個店対応・透明度の高い経営に特徴。

メド

サンクスAA3400円(PER24.0倍PBR3.99倍）サークルK3790円(24.9倍/2.82倍）

ハドソン(ナス4822)
公募売出し申込期間12/13-15公開日12/20

ブックビルディング12/4-8、発行価格決定12/11

公開株数

公募130万株売出し120万株※売買単位千株※

公募後株式数

884万株（額面50円）

幹事証券

日興70％コメルツEトレ7％大和国際5％明ナ東東2％上光DLJ1％

事業内容

一般消費者向けゲーム等のコンテンツ開発・制作・販売等

会社概要

本社札幌市/設立昭和48年/従業員367名
資本金1067百万円総資産-百万円

業績推移
(百万円）

決算期	売上高	経常利益	当期利益	EPS(円）	BPS(円）	配当(円）
9902	14017	972	416	482.5	-	0
00/02	10368	376	▲350	▲105.3	561	0
01/02E	10001	1131	620	70.2	-	0
連01/02E	10332	1282	708	80.1	-	-

参考

札幌のアマチュア無線機器の販売店が発祥、「ボンバーマン」「桃太郎電鉄」で知られる中堅ゲームソフトメーカー。任天堂とのリレーション事業「マリオパーティ」シリーズ（N64）「ポケモンカードGB」（GB）なども。インターネット/モバイルの時代を迎えネットシフトも急、i-modeとPCの両方で楽しめる「ミラクルＧＰ」や「森田将棋」「メールドラマ　北へ。」を開始、また「電波少年的懸賞生活ソフト　なすびの部屋」も。売上構成はパッケージ84％、ネットワーク5％。任天堂・ソフトバンクが2.65％ずつ資本参加。

メド

コナミ7670円(連PER45.9倍PBR11.35倍）スクウェア3450円(67.6倍/5.07倍）

リアルビジョン(マザ6786)
公募売出し申込期間12/13-18公開日12/21

ブックビルディング12/4-8、発行価格決定12/11

公開株数

公募1500株売出し800株※売買単位一株※

公募後株式数

12822株（無額面）

幹事証券

野村、大和、日興、ドイツ、JPM、UBS、国際、東三、みずほ、新光、マネクス、丸華

事業内容

3次元のグラフィックスLSI、ボードの開発、販売等

会社概要

本社横浜市/設立平成8年/従業員46名
資本金733百万円総資産1164百万円

業績推移
(百万円）

決算期	売上高	経常利益	当期利益	EPS(円）	BPS(円）	配当(円）
9803	327	▲18	▲19	▲4663.0	-	0
9903	545	22	22	5386.3	-	0
00/03	876	71	▲50	▲5577.2	96601	0
00/09 01/03期中間	146	▲125	▲125	▲10997.4	-	0

EPS等は無償分を遡及修正計算しています。

参考

半導体ベンチャー。3次元グラフィックス向けLSIと画像処理ボードの開発がメイン。社長杉山氏は半導体技術のエキスパートとして知られ、独自の技術開発により「ジオメトリ･エンジン」と呼ばれる3Dグラフィックス･エンジンの主要部分のハードウエア化に取り組み、世界最高水準の性能を実現。更にハードウエアとしてのチップばかりでなく、3Dグラフィックスシステムで非常に重要となるグラフィック･ドライバ・ライブラリの開発、更にはバーチャルリアリティ･アプリケーションの開発に多くのリソースを投入、3Dグラフィックスのサブシステム･レベルでのソリューションを世界市場へ提供。株主に図研61.8%、Synopsys (米NASDAQ） 0.2%。

メド

鷹山415万円(時価総額1743億円PSR43.6倍）メガチップス4350円(時価総額1073億円PSR2.24倍）